额勒只带的兀鲁思，位于前一个兀鲁思之南，西拉木伦河以北，其主要部众是兀良哈人和乃蛮人。

    这部分兀良哈人是成吉思汗的名将者勒篾的后裔所率之部。

    他们是跟随额勒只带从不儿罕山迁徙到此。

    起初，这部分兀良哈人居住在额客朵颜温都儿山一带和搠河流域。

    成吉思汗封札剌亦儿部出身的著名将军木华黎为国王，让他统驭大兴安岭东西之地。

    后来，他的后裔相继称国王，统治辽阳行省。

    因此，札剌亦儿部在木华黎将军后裔的统率下，在岭东地区的活动曾经十分令人瞩目。

    成吉思汗异母弟别勒古台的封地，在临潢东北方，元代的泰宁路，东至嫩江和松花江交汇处以西一带。

    另外，别勒古台的孙子爪都，曾被忽必烈汗派驻辽阳行省的陈河一带任探马赤。

    因此，别勒古台的后裔有一部分驻牧在大兴安岭以东。

    根据蒙古文献记载，他们所领有的部落称为翁牛特。

    除此之外，大兴安岭以东还有弘吉剌特、伊奇烈思、兀鲁兀特、忙兀特等部。

    元惠宗妥欢帖木儿汗从大都退回蒙古草原以后，这一地区的蒙古各兀鲁思和部落，为保卫自己的领地，防止明朝进攻，进行了积极的防御。

    他们往往采取以攻为守的政策。

    当时，木华黎后裔纳哈楚将军统率着20万蒙古军，驻扎在辽河以北的金山到龙安、一图河、亦迷河一带，成为上述蒙古各部的防御屏障。

    明朝洪武二十年，明朝派遣冯胜、傅友德和蓝玉等率领20万大军绕道庆州包围了纳哈楚军队驻地。

    纳哈楚被迫投降。

    上述蒙古诸部失去屏障，其驻地随时可能遭到明朝的侵掠。

    1388年，蒙古大汗脱古思帖木儿在捕鱼儿海被明将蓝玉的军队击败西走。

    这些重大的军事失败，使大兴安岭以东的蒙古诸部处于孤立无援的境地，他们只得归附明廷。

    明朝洪武二十二年，明廷在这一地区设置了朵颜、泰宁和福余三卫。

    朵颜卫在屈裂儿河上游和朵颜山一带；泰宁卫在塔儿河流域，即元代泰宁路；福余卫在嫩江和福余河流域。

    同时，明廷授封三卫首领以各级官职，进行笼络和羁縻。

    明廷封阿札施里为泰宁卫指挥，塔宾帖木儿为指挥同知；海撒男答奚为福余卫指挥同知；脱鲁忽察尔为朵颜卫指挥同知。明廷要求他们各领其所部，以安畜牧。

    蒙古人称朵颜卫为兀良哈，泰宁卫为翁牛特，福余卫为乌齐叶特。

    这是因为朵颜、泰宁和福余三卫分别是以兀良哈部、翁牛特部和乌齐叶特三部为主组成。

    后来，明朝也把朵颜卫称为兀良哈卫。

    当初，三卫当中以泰宁卫最强大，其次福余卫，朵颜卫在后。

    后来，朵颜卫实力迅速壮大，跃居三卫之首。

    因此，明朝往往把三卫笼而统之地称作朵颜三卫或兀良哈三卫，把朵颜、泰宁和福余三卫的驻地统称为兀良哈地区。

    明建文元年，明朝发生皇室战争，史称靖难之役。

    朱棣在发动靖难之役前，借助兀良哈三卫蒙古人的支持，挫败了镇守大宁卫的宁王朱权。

    后来，他又向兀良哈三卫借用3000名精骑兵，作为其靖难军的骨干。

    1402年，朱棣即皇帝位后，为了酬谢从战有功的兀良哈三卫蒙古人，决定把大宁卫割让给他们。

    同时，他还封三卫首领以都督、指挥、千户和百户等职；决定在开原、广宁两地开设互市，供兀良哈三卫蒙古人和明朝进行交易活动。

    永乐皇帝的决定和允诺并没有完全兑现。

    明廷不允许三卫蒙古人南迁到大宁地区驻牧。

    兀良哈三卫蒙古各部，为了获得大宁地区的驻牧权，联合了当时颇为强大的阿速特部，明朝称其为鞑靼部首领阿鲁台。他们经常联兵进攻明朝。

    永乐帝在14221424年连续三年亲征，攻打阿鲁台时，曾率领军队深入屈裂儿河流域，打击支持阿鲁台的兀良哈三卫，使他们受到极其惨重的伤亡。

    但是，兀良哈三卫并未屈服，他们为争得大宁地区与明朝进行了不懈的斗争。

    不久，他们挥师南下，进入滦河流域驻牧。

    1428年，他们又进入大宁城，并经会州直趋宽河，同明朝宣宗皇帝亲自率领的3000骑兵进行过激烈的战斗。

    当时，科尔沁部在阿岱汗和阿鲁台太师统率下迁入嫩江流域。

    他们全力支持兀良哈三卫向南推进，夺取大宁地区。

    明朝在宣宗末年和英宗初年，即年代后期，其边防松弛，御警薄弱。

    三卫蒙古人从西拉木伦河到辽河流域全面展开攻势，向南推进。

    到15世纪中期，他们终于来到明朝长城边外驻牧。

    此后，兀良哈三

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